경험이 풍부한 쿠거 스텝맘 찰리 하트가 어린 연상 아들 존니에게 열정적인 섹스의 예술을 교육하는 책임을 진다.풍만한 몸매와 만족할 줄 모르는 욕망으로 일련의 친밀한 만남을 통해 그를 안내한다.매혹적인 스트립 티즈부터 시작하여 그녀는 자신의 풍부한 자산을 드러내며 존니 안의 불타는 욕망에 불을 붙인다.그녀가 몸을 굽히면서 동그랗게 탐스러운 기분을 선보이며 찰리는 그녀의 탐스러운 곡선을 탐험하도록 초대한다. 존니는 열심히 그녀를 만족시키며 성숙한 넥타이의 맛을 탐닉한다.찰리가 제어권을 잡자 능숙하게 존니를 입으로 즐겁게 한다.그녀는 카우걸 자세로 그를 타면서 열기가 강해진다.그녀의 열정적인 만남은 격렬한 만남으로 끝이 난다.둘 다 뒤에서 철저하게 찰리 튜터링을 떠나서 찰리와의 섹스는 평생의 교훈으로 기억될 것이다.
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