Ung medarbejder engagerer sig i intens interracial møde med sin afroamerikanske vejleder

En ung medarbejder befinder sig i en kompromitterende situation med sin afro-amerikanske chef. Spændingen mellem dem er til at tage på, og ønsket om at udforske deres gensidige tiltrækning er ubestridelig. Chefen, med sin imponerende pakke, er ivrig efter at vise den unge mand, hvad han har savnet i livet. Med en blanding af uskyld og nysgerrighed tager den unge mand udfordringen op, klar til at lære af sin chef. Chefen med sin store sorte pik er mere end villig til at lære den unge mand om nydelse. Den unge mand omfavner på trods af sit første chok oplevelsen, tager på opgaven med velbehag. Han begynder med et fristende blowjob, udforsker dybet af sin nyfundne lyst. Chefen belønner ham til gengæld med en smag af hans store, sorte pik. Som scenen udfolder sig, opdager den unge mand den sande betydning af nydelse, takket være sin chefs vejledning. Chefen tager den unge mand med sin store sorte pik og umættelige appetit på en vild tur af ekstase, og efterlader ham for evigt forandret.