עובד צעיר עוסק במפגש בין-גזעי אינטנסיבי עם המפקח האפרו-אמריקאי שלו

עובד צעיר מוצא את עצמו בסיטואציה מתפשרת עם הבוס האפרו-אמריקאי שלו. המתח ביניהם מורגש, והרצון לחקור את המשיכה ההדדית שלהם אינו מוטל בספק. הבוס, עם החבילה המרשימה שלו, להוט להראות לצעיר מה הוא מפסיד בחיים. בשילוב של תמימות וסקרנות, הצעיר לוקח על עצמו את האתגר, מוכן ללמוד מהבוס שלו. הבוס, עם הזין השחור והגדול שלו, יותר ממוכן ללמד את הצעיר על הנאה. הצעיר, למרות ההלם הראשוני שלו, חובק את החוויה, לוקח על עצמו את המשימה בתשוקה. הוא מתחיל במציצה מגרה, חוקר את מעמקי התשוקה החדשה שלו. הבוס בתורו, מתגמל אותו בטעם של הזין הגדול והשחור שלו. ככל שהסצנה מתגלגלת, הצעיר מגלה את המשמעות האמיתית של הנאה, בזכות הדרכת הבוס שלו. הבוס , עם הזין השחור הגדול והתיאבון שאינו יודע שובע, לוקח את הצעיר לנסיעה פרועה של אקסטזה, משאיר אותו משתנה לנצח. הבוס מציע לעזור לו להתגבר על התשוקה שלו, אבל בסופו של דבר משכנע אותו לקיים יחסי מין עם הבוס שלו, והם מקיימים יחסי מין נלהבים. הם עוסקים במין נלהב, חוקרים זה את גופו של זה בתשוקה ובהנאה.