Dansende skønheder forvandles til en trekant med to cremede finish for modne mødre

To modne kvinder, en blondine og en brunette, nyder en aften ude og danse, da deres ophidselse når kogepunktet. De beslutter sig for at tage tilbage til kontoret for at fortsætte deres sjov. Vel inde smider de deres hæmninger og hinandens tøj og afslører deres fejlfrie kroppe. Blondinen tager styringen, skræver over brunetten bagfra, mens brunetten ivrigt tager blondinen forfra. Deres lidenskabelige møde afbrydes af en overraskelsesgæst, men de genoptager hurtigt deres boltre. Den besøgende, en varm blondine, slutter sig til og tilføjer sit eget præg af fornøjelse til blandingen. De tre modne damer hengiver sig til en vild trekant, udforsker alle tænkelige positioner, bagfra til missionær, med en generøs mængde kys og kærtegn. Klimaks kommer i form af to cremede afslutninger, et vidnesbyrd om deres umættelige lyster.