Heteroseksuelle piger bliver lesbiske i casting-direktørernes soveværelse

En ung brunette befinder sig i selskab med to modne kvinder, deres kroppe er blottede og klar til kameraet. De ældre kvinder guider den unge pige gennem en verden af sensuel nydelse, mens kameraet ruller, kvindernes tunger udforsker hinandens mest intime lyster, deres fingre sporer konturerne af deres kroppe, driller og pirrer. Den unge pige, fanget midt i dette lesbiske møde, finder sig selv draget ind i den kvindelige nydelses verden. De ældre kvinder tager hende med deres erfarne viden og umættelige begær på en rejse af udforskning og ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik, hver smag, hvert støn, mens kvinderne hengiver sig til deres fælles passion.