Charlee Chase og Stephanie Mars har en varm trekant i undertøj

To fantastiske kvinder, Charlee Chase og Stephanie Mars, engagerer sig i en hed trekant med en anden smuk kvinde. De starter med at drille hinanden med deres forførende bevægelser, kører deres hænder over hinandens kroppe og giver os glimt af, hvad der skal komme. Da handlingen varmes op, går de videre til bagfra, skiftes til at ride hinandens store røve og vise deres rigelige bryster. Charlee tager ansvaret, dominerer sin partner og får ham til at stønne af fornøjelse. Hun skifter derefter stilling, bøjer sig og lader Stephanie tage kontrollen, giver ham et intenst blowjob, før de går videre til bagfra. Pigerne bytter stilling igen, med Charlee, der tager kontrol og giver Stephanie den hardcore fucking, hun længes efter. Til sidst er alle tre piger klar til noget seriøst sjov, med masser af oralsex, titty fucking og cum on tits action.