Julia Ann, en kvinde med en stor røv, får sit ansigt dækket af sæd efter at have haft sex med hende

Julia Ann tager på sig sexet lingeri og giver et forbløffende blowjob. Hendes store bryster hopper for hvert stød, men det varer ikke længe, før hun bliver dækket af varm, klistret sperm fra top til tå. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden hun ser op på sin elsker med et forførende blik til den måde, hun beder om mere. Og da han endelig eksploderer ud over hendes smukke ansigt, tager hun en enorm ladning sperm over sit smukke ansigt.