San Diego-sexfest med hardcore action af ægte amatører

En gruppe amatører engagerer sig i hardcore action i San Diego, Californien. De engagerer sig ivrigt i missionær- og gruppesex-aktiviteter, hvor damerne giver blowjobs til flere mænd, der skiftes til at glæde dem med deres mund. En mand tager derefter kontrollen og giver sin partner en boldslikkende oplevelse, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Han fortsætter med at kneppe hendes fisse hårdt, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse.