En heldig fyr får lov til at se Valerie Summer og hendes kæreste i trekant med ham

To fantastiske blonde babes, Valerie Summer og hendes kæreste, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De starter med at strippe ned til deres lingeri, før de går videre til nogle forførende bevægelser. Begge har korsetter på, der krammer deres kurver perfekt og tilføjer et ekstra lag sensualitet til scenen. Da de fortsætter med at glæde hinanden, kan den heldige fyr ikke undgå at bemærke, hvor meget de elsker at være sammen. Han slutter sig til det sjove, mens de skiftes til at ride ham og give ham ansigtsbehandlinger. Til sidst kommer begge piger ind i handlingen og engagerer sig i intens ansigtssitting, viser deres store røve og store bryster. Det er tydeligt, at disse damer ved, hvordan man behager en mand, og de er ikke bange for at vise det.