En kåt pappa och en söt flicka, Havana Blue, bedrar sin son

Havana Blue, en mogen kubansk skönhet, fångas som otrogen mot sin son med en annan fantastiskt vacker kvinna. De två amatörerna är tydligt på humör för hardcore-action och slösar ingen tid på att börja. Så fort de går in i rummet märker de att deras unga älskare har tittat på dem bakifrån. De börjar kyssas passionerat, och det är tydligt att de båda har en intensiv lust för varandra. Medan spänningen byggs upp kan en av papporna inte motstå att utnyttja sin söta vän, och hon gör ivrigt det. Den andra mannen kan inte hålla sig längre utan exploderar i njutning och skjuter sin sats över Havanas underbara ansikte. De båda kvinnorna engagerar sig i en vild trekant, med mycket smutsigt prat och stön. Det är tydligt att dessa två inte är rädda för att utforska sin sexualitet, och de turas om att tillfredsställa varandra tills de båda når explosiva orgasmer.