Tre venner fra Californien engagerer sig i lesbisk sex og slikker fisse

Tre nære venner fra Californiens solrige stat beslutter sig for at varme op i løbet af deres udskejelsesaften. En af damerne, en lummer brunette, tager føringen og indleder natten med at glæde sin venindes lækre fisse. Den anden kvinde gengælder ivrigt og hengiver sig til intens fisseslikning. Spændingen intensiveres, da den anden ven slutter sig til, og bruger sine fingre til at stimulere kvinders lystcentre. Rummet fyldes med støn og suk, da kvinderne fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Natten kulminerer i en vild gruppesession, hvor kvinderne skiftes til at glæde hinanden med en dildo. Scenen slutter med, at alle tre kvinder ligger udmattede, men tilfredse på sengen, og deres kroppe glinser af sved og tilfredsstillelse.