Tri kamarátky z Kalifornie sa zapájajú do lesbického sexu a lízania mačičiek

Traja blízki priatelia zo slnečného štátu Kalifornia sa rozhodnú rozpáliť veci počas svojej noci zhýralosti. Jedna z dám, dusná brunetka, prevezme vedenie a iniciuje noc tým, že poteší svoju priateľku zvodnou mačičkou. Druhá žena to dychtivo opláca a oddáva sa intenzívnemu lízaniu mačičiek. Vzrušenie sa stupňuje, keď sa k nej pridá druhá kamarátka, ktorá používa svoje prsty na stimuláciu centier rozkoše žien. Miestnosť sa naplní stonaním a vzdychaním, keď ženy pokračujú v skúmaní tiel, ich ruky a ústa pracujú v dokonalej harmónii. Noc vyvrcholí divokým skupinovým sedením, pri ktorom sa ženy striedajú, aby sa navzájom potešili robertkom. Scéna končí tým, že všetky tri ženy sú rozvalené na posteli, vyčerpané, ale spokojné, ich telá sa lesknú potom a spokojnosťou.