Et modent par søger hjælp fra en ung kvinde på en swingerklub i Florida for at opfylde deres ekshibitionistiske ønsker

Et modent par, der længes efter spændingen ved ekshibitionisme, finder sig selv på en swingerklub i Florida og søger en partner til at deltage i deres intime leg. Manden, en cuckold-entusiast, længes efter sin kone at blive glædet af en anden mand, mens han ser på og driller hende. Ind i en fantastisk ung kvinde, der ivrigt accepterer deres invitation og tilbyder at servicere den modne mor. Konen, en fantastisk MILF, bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin indbydende bagside for den ivrige pige. Pigen udnytter ivrigt, hendes tunge dykker ned i de modne kvinders dybder. Manden, en voyeur, ser med et drilsk grin, driller sin kone med sine fingre Pigen tager så mandens pik ind i munden, og hendes dygtige teknik driver ham vild. Konen, der er alene tilbage, får snart selskab af en anden kvinde, og de to engagerer sig i en lidenskabelig udveksling. Manden, der nu er fuldt ophidset, tager sin kone bagfra, hans ven med for at glæde hende bagfra. Gruppen fortsætter deres erotiske dans, deres lyster bliver opfyldt under mandens vagtsomme øje.