Zrel par išče pomoč mlade ženske v klubu swingerjev na Floridi, da bi izpolnil svoje ekshibicionistične želje

Zreli par, ki hrepeni po vznemirjenju ekshibicionizma, se znajde v swinger klubu na Floridi, kjer išče partnerja, ki bi se pridružil njuni intimni igri.Mož, cuckold navdušenec, hrepene po tem, da njegovo ženo zadovolji drug moški, medtem ko jo on opazuje in draži.Vstopi osupljiva mladenka, ki željno sprejme njuno povabilo, ponudi v postrežbo zreli mamici.Žena, osupljiva MILF-a, se željno skloni, svojo vabljivo zadnjico predstavi željnemu dekletu.Dekle vneto izkoristi, njen jezik se poglobi v globino zrelih žensk.Mož pa, voajer, z nagajivim nasmeškom opazuje, kako s prsti draži svojo ženo. Dekle nato vzame moževega tiča v usta, njena spretna tehnika ga spravlja ob pamet. Ženi, ki je ostala sama, se kmalu pridruži še druga ženska, onadva pa se zapleteta v strastno izmenjavo. Mož, zdaj že do konca vzburjen, vzame svojo ženo od zadaj, prijatelj se pridruži, da jo zadovolji od zadaj. Skupina nadaljuje svoj erotični ples, svoje želje pa izpolnjujejo pod budnim očesom moža.